Однажды Снеговик открыл своему другу Крошке Морозу огромный секрет: детей не существует! Это всё сказки для снеговичков и морозиков. Но Крошке Морозу очень хочется верить, что дети всё-таки есть, что это они зажигают огоньки на ёлках, пишут новогодние письма и ждут подарков. И вот Крошка Мороз и его друг Снеговик новогодней ночи дождались, в сани Деда Мороза тайком забрались и – ух! – полетели навстречу приключениям!..