Мышонок Недо живёт в библиотеке, любит читать и путешествовать. Однажды ему выпадает шанс побывать в удивительном городе Калининграде. Именно здесь маленького героя и девочку Арину ждут по-настоящему сказочные приключения! Им предстоит собрать янтарные камни, подняться на песчаную высоту Эфа, разыскать сорок котов и станцевать танец с деревьями на Куршской косе.
 
Как пробраться на старинный маяк?
Съедобен ли марципан?
Кто такие хомлины, исполняющие желания?
И главное, удастся ли спасти русалочку, украшающую шпиль Кафедрального собора?