Джим и так опасается, что он недостаточно «взрослый» для своих приятелей! А еще приходится скрывать две огромные тайны, чтобы его не засмеяли. Вдобавок в друзья набивается новенький — злобный толстяк: «А если скажешь „нет“, я тебя прибью!», — угрожающе заявляет он...
Но на деле вынужденная дружба оказывается совсем не тем, чем кажется окружающим, и понемногу из жизни Джима уходит страх и темнота — а это уже немало.