Добро пожаловать в мир бобра Бори-следопыта! Всё утро бобёр Боря и утка Уля искали ключ от почтового ящика, в котором лежит рецепт вкуснейших блинчиков. Куда же пропал ключ? Может быть, белка Белла отнесла его в дупло, где хранит орехи? Или крот Кузя утащил его к себе в нору? Друзья отправляются в лес на поиски ключа. Им предстоит не только раскрыть тайну его исчезновения, но и познакомиться со многими жителями леса.